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Pontuação de Risco

Pontuação de Risco 3

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Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.

Início do Fundo

10/11/2023

Taxa de Administração

0.75% a.a.

Taxa de Performance

% do que exceder 100% CDI

Público Alvo

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NOVIDADE

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Características do Nepal

Objetivo do Fundo

O Kinea Nepal busca atingir rentabilidade de CDI + 2,5% líquido com volatilidade líquida de 1,5%.

Sobre o Fundo

Carteira de crédito de alta qualidade buscando retornos acima da média de mercado, mesclando os melhores créditos High-grade com carteira prudente de créditos High-Yield e operações proprietárias Kinea.

Acesso a transações privadas da Kinea, através de operações com acordos contratuais mais criteriosos, garantia real e captura de fees de originação para o fundo dentro das seguintes verticais de atuação da Kinea:

Alternância tática entre crédito local e bonds offshore: O time de gestão é dedicado a encontrar as melhores oportunidades, seja no mercado de crédito local ou de bonds offshore de grandes empresas da América Latina. Bonds offshore, em geral, oferecem juros mais altos que o mercado local, com maior volatilidade de preços, mas com risco de crédito equivalente e maior liquidez.

Alta qualidade de crédito: Investimentos em dívidas de empresas financeiramente sólidas e com forte posição competitiva: mais de 84,5% da carteira do fundo é composta por empresas que operam monopólios naturais, são a 1ª ou 2ª em seus setores de atuação, ou são bancos de primeira linha.

Equipe

Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.

Foto Ivan Fernandes

Ivan Fernandes

Head de Crédito Privado

Ivan Fernandes juntou-se a Kinea em Janeiro de 2021 para gerir a área de credito corporativo nos fundos liquidos, com um portfolio inicial de BRL3.2bn. Ivan fez carreira focada em investimentos em instrumentos corporativos na America Latina (credito e acoes), com overlay de macro. Ele foi Head de Latam Credit Research na Pictet Asset Management em Londres nos últimos 7 anos, após 10 anos divididos entre Latam Investment Banking no JPMorgan (M&A+DCM), acoes long/short Latam na Bassini+Co (NY), e Latam credit research no Barclays (NY).

Ivan é formado em Engenharia Eletrica pela Poli-USP, tem MBA em Yale, e CFA.

Foto Bruno Kuba

Bruno Kuba

Trader

Foto Guilherme Bassani

Guilherme Bassani

Analista de Portfólio de Crédito Privado

Ingressou na Kinea em 2017 atuando na área de Middle Office, em 2021 foi integrado ao time de gestão de renda fixa, e no ano seguinte entrou na área gestão de crédito privado como analista de portfólio. Guilherme Ali é formado em bacharelado em Ciência e Tecnologia e é discente em engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, ambos cursados na Universidade Federal do ABC.

Foto Gustavo Muniz

Gustavo Muniz

Analista de Crédito Privado

Foto Moises Goes

Moises Goes

Analista de Crédito Privado

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12/2023

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Regulamento

12/2023

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Disclaimer

1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos

2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.

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