Pontuação de Risco
Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.
Início do Fundo
08/04/2022
Taxa de Administração
2% a.a.
Taxa de Performance
20% do que exceder 100% SOFRINDX
Prazo de Resgate
Cotização em D+29 (corridos) + D+1 (úteis) para liquidação.
Público Alvo
Inv. Qualificado
Patrimônio Líquido Atual
R$ 9.4 Mi
PL Médio (12 Meses)
R$ 6.4 Mi
Onde investir no Artemis?
BTG
Invista agora
Itaú
Invista agora
Itaú Personnalité
Invista agora
Picpay Invest
Invista agora
Íon
Invista agoraInvista nos fundos Kinea
Cadastre-se em nossa plataforma de investimentos em parceria com o BTG.
Rentabilidade do Artemis
Atualizado em Agosto 2024
| 2023 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | -5.70% | -5.39% | 6.01% | -6.41% | -1.26% | 1.91% | -6.88% | -0.09% | 4.44% | 4.30% | 1.53% | -4.23% | 1.30% |
| CDI | -3.34% | -3.43% | 3.06% | -2.42% | -1.35% | 2.30% | -5.37% | -0.61% | 4.97% | 2.11% | 0.63% | -1.83% | -0.95% |
| %CDI | -2.37% | -1.96% | 2.96% | -3.98% | 0.09% | -0.39% | -1.50% | 0.52% | -0.53% | 2.19% | 0.90% | -2.41% | 2.25% |
| 2022 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 13.89% | 4.27% | -3.32% | 9.55% | 1.08% | 1.15% | 4.24% | -3.19% | -1.01% | 0.97% | |||
| CDI | 14.02% | 4.85% | -3.79% | 9.83% | -0.36% | 0.60% | 3.31% | -3.46% | 1.28% | 1.63% | |||
| %CDI | -0.13% | -0.58% | 0.47% | -0.28% | 1.44% | 0.55% | 0.93% | 0.27% | -2.29% | -0.67% |
Palavra do Gestor
Data ref. Agosto 2024
Para ver as informações completas, acesse a Carta do Gestor.
JUROS E INFLAÇÃO
Nossas principais posições são para quedas de juros na Inglaterra, Europa e Austrália. Temos um cenário de desinflação e desaceleração gradual na economia mundial. Nos EUA, estamos posicionados para um aumento das inflações projetadas, pois a economia está saudável e terá mais estímulos vindos do banco central americano.
AÇÕES
Após uma forte e curta correção no início do mês, causada por desalavancagem de posições de carrego, a bolsa global e local se recuperaram. Durante esse processo, nos beneficiamos na bolsa internacional, aumentando posições compradas. Mantemos, no agregado, uma posição direcional levemente comprada em bolsas. Nossas posições compradas no momento são representadas principalmente por setores mais sensíveis à queda de juros, como no caso do setor financeiro. Nossas posições vendidas se concentram principalmente em mercados emergentes ex-Brasil, com foco no mercado chinês.
MOEDAS
Após uma forte e curta correção no início do mês, causada por desalavancagem de posições de carrego, a bolsa global e local se recuperaram. Durante esse processo, nos beneficiamos na bolsa internacional, aumentando posições compradas. Mantemos, no agregado, uma posição direcional levemente comprada em bolsas. Nossas posições compradas no momento são representadas principalmente por setores mais sensíveis à queda de juros, como no caso do setor financeiro. Nossas posições vendidas se concentram principalmente em mercados emergentes ex-Brasil, com foco no mercado chinês.
Continuamos vendidos em grãos, principalmente na soja, seguindo nossa análise que, após uma sequência de boas safras e plantios em ambos os hemisférios, os estoques estão em níveis elevados. No petróleo, temos hoje uma visão que, gradualmente, ao longo do quarto trimestre, o mercado deve se mostrar mais superavitário, e temos uma preferência por mantermos posicionamento vendido. Nos metais, continuamos pouco construtivos com o minério de ferro, mas mais construtivos com o cobre, em virtude de queda de exportações de cobre refinado por parte da China, indicando possivelmente um balanço mais apertado para a commodity.
Nossas principais posições são para quedas de juros na Inglaterra, Europa e Austrália. Temos um cenário de desinflação e desaceleração gradual na economia mundial. Nos EUA, estamos posicionados para um aumento das inflações projetadas, pois a economia está saudável e terá mais estímulos vindos do banco central americano.
Características do Artemis
Objetivo do Fundo
Voltado a um perfil de investidor de alto risco, criamos o Kinea Ártemis, que é um fundo multimercado para quem busca investimentos no exterior em moeda estrangeira (dólar).
O fundo não possui hedge cambial de sua exposição no exterior.
A experiência e tamanho do time de gestão do Kinea Ártemis nos permite cobrir, com profundidade, diferentes mercados, no Exterior.
Modelo de gestão
Processo adaptativo e “darwiniano” com os melhores profissionais e ideias crescem em nossa sociedade e ganham maior relevância na alocação de risco do fundo de modo transparente e meritocrático, com alocação geográfica determinada por oportunidades.
Multiestratégia
Alocação por gestor leva em consideração track-record, consistência, correlação e escalabilidade da estratégia.
Alocação guiada principalmente por oportunidades.
Participação da equipe nos economics é função principalmente do nível e consistência dos resultados entregues ao fundo no médio e longo prazo.
“Stops” pré definidos para todos os membros do time sem “zeragem” no final do ano.
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundos de renda fixa locais e multimercados da Franklin Templeton no Brasil.
Marco está envolvido na gestão de fundos de renda fixa e multimercados desde 2004, tendo trabalhando no Bank Boston Asset Management na mesa de renda fixa.
Marco possui o mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é bacharel em economia pela mesma universidade.
Marcelo Bartoli
Consumo e Tecnologia
Marcelo juntou-se à Kinea em dezembro de 2014. Antes disso, passou pela Franklin Templeton Investments e Neo Investimentos. É parte do time de renda variável, responsável por ações globais L&S.
Marcelo é graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas.
Ruy Alves
Sócio e Gestor de Ações e Commodities
Ruy iniciou na Kinea em fevereiro de 2020 como gestor responsável por global equities. Anteriormente foi gestor responsável por estratégias de global equities na ADAM Capital, JGP e Aviva Investors em Londres. Ruy possui mestrado em finanças pela London Business School, MBA em finanças pelo IBMEC e é formado em administração de empresas pela UERJ. Ruy foi também professor de finanças do IBMEC-RJ e possui cursos de especialização e gestão pelo INSEAD e LBS.
Documentos recentes do Artemis
| Nome do Documento | Data da Atualização | |
|---|---|---|
| One Page
8/2024 |
8/2024 | |
| Carta do Gestor
8/2024 |
8/2024 | |
| Informativo de Rentabilidade
8/2024 |
8/2024 | |
| Regulamento
8/2023 |
8/2023 | |
Para documentos antigos acesse nossa seção de documentos.
Para documentos não recorrentes, visite a página do administrador do fundo.
Disclaimer
1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos
2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.
Cadastre-se na Newsletter
Utilizamos cookies para oferecer uma melhor experiência, analisando o tráfego do site. Ao continuar você com concorda com nossa política de cookies. Clique aqui para saber mais.