Pontuação de Risco
Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.
Taxa de Administração
2% a.a.
Taxa de Performance
20% do que exceder 100% SOFRINDX
Prazo de Resgate
Cotização em D+29 (corridos) + D+1 (úteis) para liquidação.
Público Alvo
Inv. Qualificado
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Rentabilidade do Artemis
Atualizado em Junho 2024
| 2023 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | -5.70% | -5.39% | 6.01% | -6.41% | -1.26% | 1.91% | -6.88% | -0.09% | 4.44% | 4.30% | 1.53% | -4.23% | 1.30% |
| CDI | -3.34% | -3.43% | 3.06% | -2.42% | -1.35% | 2.30% | -5.37% | -0.61% | 4.97% | 2.11% | 0.63% | -1.83% | -0.95% |
| %CDI | -2.37% | -1.96% | 2.96% | -3.98% | 0.09% | -0.39% | -1.50% | 0.52% | -0.53% | 2.19% | 0.90% | -2.41% | 2.25% |
| 2022 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 13.89% | 4.27% | -3.32% | 9.55% | 1.08% | 1.15% | 4.24% | -3.19% | -1.01% | 0.97% | |||
| CDI | 14.02% | 4.85% | -3.79% | 9.83% | -0.36% | 0.60% | 3.31% | -3.46% | 1.28% | 1.63% | |||
| %CDI | -0.13% | -0.58% | 0.47% | -0.28% | 1.44% | 0.55% | 0.93% | 0.27% | -2.29% | -0.67% |
Palavra do Gestor
Data ref. Junho 2024
Para ver as informações completas, acesse a Carta do Gestor.
JUROS E INFLAÇÃO
Nossas principais posições para quedas de juros são na Inglaterra, EUA e Austrália. O mercado de trabalho da Inglaterra dá sinais mais claros de desaceleração e as médias aparadas de inflação estão se aproximando dos níveis do pré-covid.
AÇÕES
Nossas posições compradas, principalmente no setor de semicondutores, apresentaram bons resultados em um mês de retornos positivos para a Nasdaq e S&P 500. Permanecemos comprados em área de crescimento, como grandes empresas de tecnologia, semicondutores e aeroespacial.
MOEDAS
Nossas posições compradas, principalmente no setor de semicondutores, apresentaram bons resultados em um mês de retornos positivos para a Nasdaq e S&P 500. Permanecemos comprados em área de crescimento, como grandes empresas de tecnologia, semicondutores e aeroespacial.
Nossas posições compradas no boi gordo e vendidas em grãos geraram resultado positivo no mês, sendo capazes de contrabalancear a má performance do ouro. Permanecemos comprados no boi gordo norte-americano, seguindo nossa tese de um rebanho reduzido com consequente perspectiva de elevação de preços. Para o petróleo, vemos um verão no hemisfério norte de demanda elevada em virtude do retorno de capacidade de refino no sistema, mas com uma balança possivelmente menos apertada no decorrer do ano. Permanecemos comprados no ouro, seguindo nossa tese de demanda por bancos centrais e consumidores asiáticos. Iniciamos uma posição comprada no açúcar, com a tese de redução de expectativa de oferta brasileira.
Nossas principais posições para quedas de juros são na Inglaterra, EUA e Austrália. O mercado de trabalho da Inglaterra dá sinais mais claros de desaceleração e as médias aparadas de inflação estão se aproximando dos níveis do pré-covid.
Características do Artemis
Objetivo do Fundo
Voltado a um perfil de investidor de alto risco, criamos o Kinea Ártemis, que é um fundo multimercado para quem busca investimentos no exterior em moeda estrangeira (dólar).
O fundo não possui hedge cambial de sua exposição no exterior.
A experiência e tamanho do time de gestão do Kinea Ártemis nos permite cobrir, com profundidade, diferentes mercados, no Exterior.
Modelo de gestão
Processo adaptativo e “darwiniano” com os melhores profissionais e ideias crescem em nossa sociedade e ganham maior relevância na alocação de risco do fundo de modo transparente e meritocrático, com alocação geográfica determinada por oportunidades.
Multiestratégia
Alocação por gestor leva em consideração track-record, consistência, correlação e escalabilidade da estratégia.
Alocação guiada principalmente por oportunidades.
Participação da equipe nos economics é função principalmente do nível e consistência dos resultados entregues ao fundo no médio e longo prazo.
“Stops” pré definidos para todos os membros do time sem “zeragem” no final do ano.
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundos de renda fixa locais e multimercados da Franklin Templeton no Brasil.
Marco está envolvido na gestão de fundos de renda fixa e multimercados desde 2004, tendo trabalhando no Bank Boston Asset Management na mesa de renda fixa.
Marco possui o mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é bacharel em economia pela mesma universidade.
Marcelo Bartoli
Consumo e Tecnologia
Marcelo juntou-se à Kinea em dezembro de 2014. Antes disso, passou pela Franklin Templeton Investments e Neo Investimentos. É parte do time de renda variável, responsável por ações globais L&S.
Marcelo é graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas.
Ruy Alves
Ações e Commodities
Ruy iniciou na Kinea em fevereiro de 2020 como gestor responsável por global equities. Anteriormente foi gestor responsável por estratégias de global equities na ADAM Capital, JGP e Aviva Investors em Londres. Ruy possui mestrado em finanças pela London Business School, MBA em finanças pelo IBMEC e é formado em administração de empresas pela UERJ. Ruy foi também professor de finanças do IBMEC-RJ e possui cursos de especialização e gestão pelo INSEAD e LBS.
Documentos recentes do Artemis
| Nome do Documento | Data da Atualização | |
|---|---|---|
| One Page
6/2024 |
6/2024 | |
| Carta do Gestor
6/2024 |
6/2024 | |
| Informativo de Rentabilidade
6/2024 |
6/2024 | |
| Regulamento
8/2023 |
8/2023 | |
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Para documentos não recorrentes, visite a página do administrador do fundo.
Disclaimer
1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos
2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.
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