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MATERIAL PUBLICITÁRIO

O investimento no fundo de que trata este material publicitário apresenta riscos para o investidor. Ainda que o administrador e o gestor mantenham o sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR AS OFERTAS, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO.

imobiliários CRI

KNUQ11

Público Alvo

Investidores em Geral

Volume da Oferta

R$ 799.999.988,32

Valor da Cota

R$ 102,90

Aplicação Mínima

R$ 1.029,00 (10 cotas)

Calendário da Oferta

  • Divulgação do Anúncio de Início e Prospecto:  23/04/2024
  • Período de Negociação do Direito de Preferência na B3:  30/04/2024 a 10/05/2024
  • Período de Exercício do Direito de Preferência na B3:  30/04/2024 a 14/05/2024
  • Liquidação do Direito de Preferência:  15/05/2024
  • Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série:  30/04/2024 a 28/05/2024
  • Liquidação da 1ª Série:  04/06/2024
  • Data máxima para divulgação do anúncio de encerramento:  18/10/2024

Sobre a Oferta

O Kinea Unique HY CDI FII é um fundo de investimento imobiliário fechado, com prazo indeterminado, que tem por objetivo investir em ativos com risco moderado, principalmente CRI e cotas de FII, majoritariamente indexado ao CDI, originando operações exclusivas e customizadas.

Oferta

R$ 799.999.988,32

(podendo ser acrescido 25%)

Expectativa de rentabilidade

+13% a.a. ³

Taxa méd. carteira após emissão

CDI + 5.09%

Rentabilidade Elevada O KNUQ11 possui uma expectativa de rentabilidade acima de 13,0% a.a.³, conforme estudo de viabilidade. A taxa média do Pipeline da oferta é de CDI + 5,0% - mantendo o elevado patamar de spread da carteira. Diversificação da carteira e Aumento da Liquidez no Secundário Com a emissão e o crescimento do tamanho do Fundo, o KNUQ11 irá investir em novas operações com o mesmo patamar de risco/retorno, aumentando a diversificação da carteira do Fundo. Além disso, o aumento no patrimônio também deve elevar a liquidez do fundo no mercado secundário. Aumento na demanda por FIIs de CRI após as mudanças do CMN Os Fundos de CRI Listados são uma alternativa para os investidores que sofreram com a redução da oferta de ativos isentos. O KNUQ11 não teve o seu pipeline de operações afetado pelas resoluções, uma vez que tem como foco operações diretamente relacionadas ao financiamento do setor imobiliário.⁴

Tipo de Oferta

Res. CVM 160 – Rito Automático

Gestor

Kinea

Administrador

Intrag DTVM

Coordenador

Itaú BBA

Taxa de Adm.

1,40% a.a.

Retorno Próximos 12 Meses

CDI8,50%9,00%9,50%10,00%10,50%11,00%11,50%
Rendimento Médio Mensal (R$/cota)1,051,11,141,181,231,271,31
Retorno Próximos 12 Meses12,50%13,00%13,60%14,10%14,60%15,10%15,60%
% do CDI147,30%144,90%142,70%140,80%139,10%137,50%136,00%
% do CDI Líquido173,20%170,40%167,90%165,70%163,60%161,70%160,00%
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Imobiliários Tijolo

KNRI11

Público Alvo

Investidores em Geral

Volume da Oferta¹

R$ 914.994.679,30

Aplicação Mínima

R$ 1.627,40

Preço de Subscrição²

R$ 162,74

Sobre o Fundo

O Kinea Renda Imobiliária FII (KNRI11) é o fundo de tijolo da Kinea destinado a obtenção de Renda e Ganhos de Capital através do investimento em Galpões Logísticos/Centros de Distribuição e Escritórios Corporativos.

Por que investir no KNRI11?

Oportunidade

Momento permite aquisição de ativos imobiliários de qualidade em condições vantajosas, tornando o portfólio diversificado e resiliente em um mercado com perspectivas positivas de retomada.

Maiores Dividendos

O KNRI11 tem R$ 667MM (R$27,6/cota) de lucro não incorrido que poderá ser convertido em dividendos à medida que a carteira de imóveis seja reciclada (potencial de +R$ 0,46/cota por 60 meses)³.

Momento Favorável

Recuperação do ciclo imobiliário aliado à redução das taxas de juros devem levar à recuperação das cotas, em especial fundos de maior qualidade e liquidez. O KNRI possui potencial de retorno total (dividendo + cota a mercado) de 14% a 18% a.a⁴.

Alinhamento

A Kinea promoverá a redução das taxas de gestão à medida que o Fundo expande e poderá chegar a uma taxa total de 1,08% (redução de 13,6%).

Distribuição Dividendos

Aumento de 54%

nos últimos 3 anos

Valorização Acumulada de

R$ 667 MM (R$27,6/cota)

dos ativos do fundo⁶

Potencial Aumento de

14%

de Valor do Portfólio⁷

Calendário da Oferta

  • Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto: 21/03/2024
  • Data de corte para identificação dos Cotistas com Direito de Preferência: 26/03/2024
  • Período de Exercício do Direito de Preferência na B3: 28/03/2024 a 10/04/2024
  • Período de Negociação do Direito de Preferência na B3: 28/03/2024 a 08/04/2024
  • Período de Coleta de Intenções de Investimento (1ª série): 28/03/2024 a 26/04/2024
  • Liquidação do Direito de Preferência11/04/2024
  • Período de Exercício do Direito de subscrição de Sobras e do Montante Adicional na B3: 15/04/2024 a 18/04/2024
  • Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional25/04/2024
  • Procedimento de Alocação da 1ª Série 29/04/2024
  • Liquidação da 1ª Série03/05/2024
  • Período de Liquidação Diária no âmbito da 2ª Série 06/05/2024 a 12/09/2024
  • Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento 17/09/2024

Tipo de Oferta

Res. CVM 175

Gestor

Kinea

Administrador

Intrag DTVM

Coordenador

Itaú BBA

Taxa de Adm.

1,25% a.a.

Ganho Adicional

Considerando o spread médio entre a NTN-B e o KNRI11, uma possível redução da NTN-B deveria impactar diretamente em um aumento da cota no mercado secundário.
O investidor que entra na oferta, recebe os dividendos e vende a cota entre 12 e 36 meses a um preço de mercado pode ter uma Taxa Interna de Retorno (TIR) entre 14% e 18% a.a.
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Imobiliários Tijolo

KRES11

Período de Coleta de Intenções de Investimento

04/03/2024 - 19/08/2024

Público Alvo

Investidores Qualificados

Volume da Oferta¹

R$ 300.000.000

Aplicação Mínima²

R$ 300.000

Valor da Cota³

R$ 1,00

Calendário da Oferta ⁴ ⁵

  • Divulgação do Anúncio de Início do Prospecto e da Lâmina:  26/02/2024
  • Início das Apresentações a potenciais Investidores (Roadshow): 28/02/2024
  • Início do Período de Subscrição: 04/03/2024
  • Data máxima para encerramento do Período de Subscrição⁶:19/08/2024
  • Data máxima para realização do Procedimento de Alocação⁶: 22/08/2024
  • Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 23/08/2024

Sobre o Fundo

O Kinea Aquisições Residenciais (KRES11) é dedicado à aquisição de ativos em bairros nobres, com preços descontados para ganho de capital com a venda estruturada. O Fundo tem Compromisso de Investimento e Chamada de Capital via B3, e possui um Lock-Up de 35 meses

Por que investir no KRES11?

  • Expectativa de Retorno Alvo de 20% a.a⁷ líquido de taxas e impostos
  • Aquisição de unidades residenciais descontadas
  • Excelentes localizações, com demandas específicas de locação
  • Cenário macroeconômico oportunístico para desenvolvimento da estratégia
  • Geração de valor através da locação e posterior venda

Retorno Alvo⁷

+20% a.a

+11,7% acima da NTN-B⁸

Cap Rate

9,5% (Líquido)

Saída: 1T - 2028

Prazo

4 anos

Tipo de Oferta

Res. CVM 175

Gestor

Kinea

Administrador

Intrag DTVM

Coordenador

Itaú BBA

Taxa de Gestão e Performance

1,25% a.a. e 20% sobre IPCA + 6%

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A PRESENTE PÁGINA CONTÉM INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA E CONSISTE EM UM MATERIAL PUBLICITÁRIO, NÃO CONFUNDINDO-SE COM O PROSPECTO.

Disclaimers

Condições da Oferta do KNUQ11

1Sem considerar as cotas adicionais.

2O valor da cota considera os custos da oferta, ou seja, o valor da taxa de distribuição primária.

3A EXPECTATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE APOIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES

4As resoluções CMN nº 5.118 e 5.119 vedaram a emissão de CRA e de CRI com lastro em títulos de dívida emitidos por companhias não relacionadas aos setores de agronegócio ou imobiliário. Além disso, foram definidas novas regras para os lastros de LCA, LCI e LIG.

Principais Fatores de Risco: 1. Risco de Crédito. 2. Riscos Relativos às Cotas de FII, aos CRI, às LCI, às LH e às LIG. 3. Risco Sistêmico e do Setor Imobiliário. 4. Risco Tributário. 5. Risco Regulatório/Jurídico. Para maiores informações sobre o conteúdo dos fatores de riscos mencionados acima e demais fatores de risco, acessar as páginas 13 a 28 do Prospecto.

NÃO ENCAMINHE ESTA MENSAGEM A TERCEIROS.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Para mais informações, leia os Documentos da Oferta, os quais podem ser encontrados nos seguintes locais:

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Website: https://www.intrag.com.br.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “Fundos”, pesquisar por “Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário”, clicar no link do Fundo. Em seguida acessar “Documentos” e então localizar o respectivo documento. Kinea Investimentos Ltda.

Website: https://www.kinea.com.br.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site, em “Materiais” acessar “Documentos”, localizar a subdivisão “Imobiliário”, clicar em “CRI” e depois em “KNUQ11”, e, então, localizar o respectivo documento.

Banco Itaú BBA S.A. Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “ver mais”, acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, localizar “2024” e, depois “Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, localizar o respectivo documento.

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste website acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2024 - Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário”, e, então, localizar o respectivo documento.

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

Website: http://www.b3.com.br/pt_br/.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, localizar o respectivo documento.

Condições da Oferta do KNRI11

1Sem considerar as Cotas adicionais. Atualizado de acordo com a seção “Valor nominal unitário de cada cota e custo unitário de distribuição”, disponível junto ao prospecto. 2Considerando a taxa de distribuição.

3Estimativa considerando a Venda de 83% dos ativos ao longo de 5 anos pelo valor de avaliação de jun/23.

4Considerando distribuição de dividendos normais ao longo dos 12 e 36 meses e vendas de cotas nos valores de R$ 174,58/cota (NTN-B a 5,0%) e R$193,99/cota (NTN-B a 4,5%) respectivamente conforme páginas seguintes. Valor Bruto de Imposto sobre ganho de capital.

5Considerando a captação do Volume Total da Oferta. A rentabilidade alvo ou a rentabilidade passada não representa, nem deve ser considerada, promessa ou garantia de rentabilidade futura ou isenção de riscos para os cotistas. Tais pontos são hipóteses estimadas e não garantias.

6Com base em última avaliação dos imóveis.

7Com a queda da SELIC é esperada um redução do cap rate que pode impactar em uma valorização dos imóveis de 14%. Considerando uma redução do cap rate médio do fundo de 8,8% para 8,0% a.a. e ganho real de 4% no valor médio de aluguel. Considera ainda o valor base de avaliação dos imóveis de jun/23.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO.

O investimento em fundos imobiliários envolve riscos, inclusive de liquidez e descontinuidade do investimento. Os principais fatores de risco são, em ordem decrescente:

1. Risco de Vacância; 2. Risco de Rescisão de Contratos de Locação e Revisão do Valor do Aluguel; 3. Riscos de Mercado; 4. Risco de Oscilação do Valor das Cotas por Marcação a Mercado; e 5. Riscos de Crédito.


Para maiores informações sobre o conteúdo dos fatores de riscos mencionados acima e demais fatores de risco, acessar as páginas 11 a 24 do Prospecto LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” CONSTANTE NAS PÁGINAS 11 A 24 DO PROSPECTO.

NÃO ENCAMINHE ESTA MENSAGEM A TERCEIROS.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS DA 8ª (OITAVA) EMISSÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Para mais informações, leia os Documentos da Oferta, os quais podem ser encontrados nos seguintes locais:

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Website: https://www.intrag.com.br.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto ou Lâmina, neste site clicar em “Fundos”, no campo “Pesquisar” buscar por “Kinea Renda Imobiliária FII” e clicar no link do Fundo. Em seguida, acessar “Documentos” e então localizar o respectivo documento. Kinea Investimentos Ltda.

Website: https://www.kinea.com.br.

Para acessar o Anúncio de Início, Prospecto ou Lâmina, neste site, acessar “Documentos”, localizar a subdivisão “Imobiliários Tijolo” e clicar em “KNRI11”, e, então, localizar o respectivo documento.

Banco Itaú BBA S.A. Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “ver mais”, acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, localizar “2024” e, depois “Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar o respectivo documento.

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto ou Lâmina, neste website acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2024 – Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, e, então, localizar o respectivo documento.

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

Website: http://www.b3.com.br/pt_br/.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto ou Lâmina, neste site clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII – 8ª Emissão” e, então, localizar o respectivo documento.



Condições da oferta KFOF11

  ¹ Sem considerar as Cotas adicionais.

² O Valor da Cota não considera a Taxa de Distribuição e será atualizado de acordo com a seção “Valor nominal unitário de cada cota e custo unitário de distribuição” prevista no Prospecto.

³ De acordo com o Estudo de Viabilidade.

⁴ Fonte: B3. Brasil, Bolsa, Balcão.

⁵ VP dos ativos investidos podem sofrer reavaliações patrimoniais para cima com a queda de juros.

⁶ Data de aprovação da assembleia de conflito de interesse para investimento em outros fundos da Kinea.

Principais Fatores de Risco: 1. Riscos Atrelados aos FII Investidos. 2. Liquidez Reduzida das Cotas. 3. Riscos de Mercado. 4. Fatores Macroeconômicos Relevantes. 5. Risco a que Estão Sujeitos os Fundos de Investimento Imobiliário investidos pelo Fundo. Para maiores informações sobre o conteúdo dos fatores de riscos mencionados acima e demais fatores de risco, acessar as páginas 13 a 28 do Prospecto.

A EXPECTATIVA DE RETORNO PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE APOIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, OU DA ASSOCIAÇÃO BRASILIERA DAS ENTIDADES DOS MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS – ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SEU OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS QUE INTEGRARÃO SUA CARTEIRA OU, AINDA, DAS COTAS DA 4ª EMISSÃO.

AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO TÊM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO COORDENADOR LÍDER, DOS COORDENADORES CONTRATADOS OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.


Maiores informações ou esclarecimentos a respeito do Fundo ou da Oferta, incluindo, mas não se limitando, sobre as Cotas e a distribuição em questão, poderão ser obtidos junto às Instituições Participantes da Oferta ou à CVM, nos endereços a seguir indicados:

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Website: https://www.intrag.com.br

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto ou a Lâmina, neste website clicar em “Fundos”, e no campo “Pesquisar” buscar por “Fundo De Fundos De Investimento Imobiliário Kinea FII”, clicar no link do Fundo. Em seguida acessar “Documentos” e então localizar o “Anúncio de Início”, “Prospecto” ou a “Lâmina”.

Kinea Investimentos Ltda.

Website: https://www.kinea.com.br

Para acessar o Anúncio de Início, Prospecto ou Lâmina, neste site, acessar “Documentos”, localizar a subdivisão “Imobiliário Tijolo” e clicar em “KFOF11”, e, então, localizar o respectivo documento.

Banco Itaú BBA S.A.

Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto Definitivo ou a Lâmina, neste website clicar em “ver mais”, acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, localizar “2024” e, então, localizar “KFOF11 - Anúncio de Início”, “KFOF11 - Prospecto” ou “KFOF11 - Lâmina”.

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto Definitivo ou a Lâmina, neste website acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2024 - Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Fundo De Fundos De Investimento Imobiliário Kinea FII”, e, então, localizar o “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo” ou a “Lâmina”.

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Website: http://www.b3.com.br/pt_br/

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto Definitivo ou a Lâmina, neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “Fundo De Fundos De Investimento Imobiliário Kinea FII - 4ª Emissão” e, então, localizar o “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo” ou a “Lâmina”.

Condições da oferta KRES11

  ¹ Desconsiderado, para efeitos de cálculo do Volume Total, as Cotas Adicionais (conforme definido no Prospecto), bem como a Taxa de Distribuição (conforme definida no Prospecto

² Desconsiderando a Taxa de Distribuição (conforme definida no Prospecto).

³ Desconsiderando, para efeitos do Valor da Cota a Taxa de Distribuição (conforme definida no Prospecto), sem prejuízo da possibilidade do inplit – agrupamento das Cotas, na forma estabelecida no Regulamento do Fundo.

⁴ Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério do Coordenador Líder da Oferta ou de acordo com os regulamentos da B3, incluindo, mas não se limitando à possibilidade de encerramento da Oferta em data anterior à indicada acima.

⁵ Caso ocorram alterações das circunstâncias, cancelamento, suspensão, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado

⁶ Conforme estipulado na seção “Alocação e Liquidação” do Prospecto, a data deste evento poderá ser antecipada e informada ao mercado por meio da divulgação do comunicado ao mercado, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência, desde que, antes do prazo estimado para encerramento do período de subscrição, seja atingido o montante mínimo da oferta, conforme decisão, de comum acordo, entre o Coordenador Líder, o Administrador e o Gestor.

⁷ A rentabilidade alvo ou a rentabilidade passada não representa, nem deve ser considerada, promessa ou garantia de rentabilidade futura ou isenção de riscos para os cotistas. Tais pontos são hipóteses estimadas e não garantias

⁸ NTN-B 2029, data-base: 16/02/2024

Principais Fatores de Risco: 1. Risco de Não Concretização da Oferta das Cotas e de Cancelamento das Ordens de Subscrição Condicionadas e do Investimento por Pessoas Vinculadas. 2. Risco de Vacância. 3. Risco Relativo à Concentração e Pulverização. 4. Riscos de Mercado. 5. Riscos Relativos à Rentabilidade do Investimento.. Para maiores informações sobre o conteúdo dos fatores de riscos mencionados acima e demais fatores de risco, acessar as páginas 13 a 30 do Prospecto.

*A EXPECTATIVA DE RETORNO PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE APOIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, OU DA ASSOCIAÇÃO BRASILIERA DAS ENTIDADES DOS MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS – ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SEU OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS QUE INTEGRARÃO SUA CARTEIRA OU, AINDA, DAS COTAS DA 1ª Emissão.

AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO TÊM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO COORDENADOR LÍDER, DOS COORDENADORES CONTRATADOS OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.*

O Prospecto está à disposição dos investidores nas páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder da Oferta, da B3 e da CVM.

Este material foi elaborado pela Kinea Investimentos Ltda. (Kinea), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos, valores imobiliários ou quaisquer outros ativos. O Prospecto está à disposição dos potenciais investidores nas páginas da rede mundial de computadores, nos seguintes endereços:

BANCO ITAÚ:

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto Definitivo ou a Lâmina, neste website clicar em “ver mais”, acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, localizar “2024” e, então, localizar “KRES11 - Anúncio de Início”, “KRES11 - Prospecto” ou “KRES11 - Lâmina”.

INTRAG:

https://www.intrag.com.br/intrag-pt/

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto ou a Lâmina, neste website clicar em “Fundos”, e no campo “Pesquisar” buscar por “Kinea Aquisições Imobiliárias FII”, clicar no link do Fundo. Em seguida acessar “Documentos” e então localizar o “Anúncio de Início”, “Prospecto” ou a “Lâmina”.

KINEA:

https://www.kinea.com.br

Para acessar o Anúncio de Início, Prospecto ou Lâmina, neste site, acessar “Documentos”, localizar a subdivisão “Imobiliário Tijolo” e clicar em “KRES11”, e, então, localizar o respectivo documento.

CVM:

https://www.gov.br/cvm/pt-br

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto Definitivo ou a Lâmina, neste website acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2024 - Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Kinea Aquisições Imobiliárias FII”, e, então, localizar o “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo” ou a “Lâmina”.

B3:

https://www.b3.com.br/pt_br/

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto Definitivo ou a Lâmina, neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “Kinea Aquisições Imobiliárias FII – 1ª emissão” e, então, localizar o “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo” ou a “Lâmina”.

Condições da oferta KNHY11

  ¹ Sem considerar as Cotas adicionais

² O valor da cota não considera os custos da oferta, ou seja, o valor da taxa de distribuição primária

³ A EXPECTATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE APOIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES

Principais Fatores de Risco: 1. Risco de Crédito. 2. Liquidez Reduzida das Cotas. 3. Riscos de Liquidez e Descontinuidade do Investimento. 4. Riscos de Mercado. 5. Risco Tributário .

Para maiores informações sobre o conteúdo dos fatores de riscos mencionados acima e demais fatores de risco, acessar as páginas 13 a 28 do Prospecto. *A EXPECTATIVA DE RETORNO PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE APOIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, OU DA ASSOCIAÇÃO BRASILIERA DAS ENTIDADES DOS MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS – ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SEU OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS QUE INTEGRARÃO SUA CARTEIRA OU, AINDA, DAS COTAS DA 6ª (SEXTA) EMISSÃO.

AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO TÊM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO COORDENADOR LÍDER, DOS COORDENADORES CONTRATADOS OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.*

Para mais informações, leia os Documentos da Oferta, os quais podem ser encontrados nos seguintes locais :

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Website: https://www.intrag.com.br.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “Documentos”, selecionar o filtro “Ofertas em Andamento” e pesquisar por “KINEA HIGH YIELD CRI FII” e então localizar o respectivo documento.

Kinea Investimentos Ltda.

Website: https://www.kinea.com.br.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site, em “Materiais” acessar “Documentos”, localizar a subdivisão “Imobiliário”, clicar em “CRI” e depois em “KNHY11”, e, então, localizar o respectivo documento.

Banco Itaú BBA S.A.

Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “ver mais”, acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, localizar “2024” e, depois “Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar o respectivo documento.

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste website acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2024 - Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, e, então, localizar o respectivo documento.

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Website: http://www.b3.com.br/pt_br/.

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar o respectivo documento.

Selo Coordenadores de Ofertas Publicas
Adesão provisória Ofertas Públicas Anbima
Selos Ofertas Anbima Gestão de recursos
Selos Ofertas Anbima Administração Fiduciaria

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