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MATERIAL PUBLICITÁRIO

O investimento no fundo de que trata este material publicitário apresenta riscos para o investidor. Ainda que o administrador e o gestor mantenham o sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR AS OFERTAS, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO.

AGRO

KOPA11

Período de Liquidação diária

09/08/23 a 15/12/23

Público Alvo

Investidores Qualificados

Volume da Oferta

R$ 500 milhões

Aplicação Mínima

Não há

Valor da Cota

R$ 1.000,00

Objetivo do Fundo

O Kinea Oportunidades Agro I – “KOPA11” tem como objetivo investir em ativos oportunísticos de crédito, principalmente através de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio).

Diferenciais

  • O KOPA11 reúne a experiência em Agronegócio da Kinea com a expertise em ativos oportunísticos de créditos High Yield.

  • Por ser um Fiagro, o fundo possui isenção de IR nos rendimentos para investidores pessoa física e possibilidade de pagamento de renda mensal.

  • O Fundo possui prazo de 6 anos, com amortizações realizadas de acordo com o determinado fluxo de caixa das Operações.

TIR - Gross Up IR

CDI + 8,9%

(a.a.)

TIR Liquida de IR

CDI + 6,1%

(a.a.)

161,5% do CDI ou 190,0% do CDI (Gross Up IR)

Tipo de Oferta

CVM 160

Gestor

Kinea

Administrador

Intrag DTVM

Coordenador

Itaú BBA

Taxa de Adm.

2,00% a.a.

Taxa de Performance

20% do que exceder CDI + 5% a.a.

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Imobiliários Tijolo

KORE11

Público Alvo

Investidores em Geral

Volume da Oferta

R$ 770 milhões

Aplicação Mínima

10 Cotas

Valor da Cota

R$ 100,00

Calendário da Oferta

  • Disponibilização do Aviso a mercado e prospecto preliminar: 25/10/2023
  • Período de coleta de intenções de investimento: 01/11/2023 a 27/11/2023
  • Liquidação 1ª Série: 01/12/2023
  • Início do Período de Subscrição e Liquidação Diária da 2ª Série: 05/12/2023
  • Data máxima para disponibilização do anúncio de encerramento: 17/05/2024

Sobre a Oferta

O Kinea Oportunidades Real Estate (KORE11) é o Fundo Imobiliário de Tijolo da Kinea destinado majoritariamente a aquisição de Edifícios Coorporativos (Escritórios).

Resumo do Fundo 1. Aquisição de escritórios abaixo do valor do laudo dos ativos (R$12.700/m²), com pagamento a prazo. 2. Yield Líquido de 15% a.a. durante os dois primeiros anos, com rendimentos constantes devido a estrutura de RMG. 3. Potencial ganho de capital no valor da cota patrimonial após a primeira reavaliação. 4. Momento macroeconômico estressado permitindo transações oportunísticas.

Tipo de Oferta

CVM 160

Gestor

Kinea

Administrador

Intrag DTVM

Coordenador

Itaú BBA

Taxa Adm.

1,20% a.a.

O INVESTIMENTO

Expectativa de Retorno Líquido de IR: KORE11 x Yield de Escritórios³ x CDI
Retorno Financeiro: Yield de 15% Líquido de IR Para o investidor nos 2 primeiros anos (Média de R$ 1,25 / cota/mês)
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A PRESENTE PÁGINA CONTÉM INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA E CONSISTE EM UM MATERIAL PUBLICITÁRIO, NÃO CONFUNDINDO-SE COM O PROSPECTO.

Disclaimers

Condições da oferta KOPA11
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO NAS PÁGINAS 21 A 36 DO PROSPECTO.

O registro da oferta pública não implica, por parte da CVM ou da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu Administrador, ou das demais instituições prestadoras de serviços, de sua Política de Investimento, dos Ativos que constituem seu objeto ou, ainda, das cotas da 1ª Emissão a serem distribuídas”

Principais Fatores de Risco: 1. Risco de Crédito. 2. Risco decorrente do prazo de duração do Fundo. 3. Riscos de liquidez. 4. Riscos tributários e de alteração na legislação tributária. 5. Riscos do Estudo de Viabilidade. Para maiores informações sobre o conteúdo dos fatores de riscos mencionados acima e demais fatores de risco, acessar as páginas 21 a 36 do Prospecto.

1. Sem considerar as Cotas adicionais.

2. Atualizado de acordo com a seção “Principais Características da Oferta – Valor Unitário”, disponível na página 14 do prospecto da Oferta.

3. Observados os requisitos estabelecidos na lei.

4. Podendo ser estendido por mais 2 anos, conforme o Regulamento.

5. Acrescido de um valor fixo de R$ 3.000 ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo.

*A EXPECTATIVA DE RETORNO PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE APOIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES. AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO TÊM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO COORDENADOR LÍDER, DOS COORDENADORES CONTRATADOS OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.*
O Prospecto está à disposição dos investidores nas páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Coordenador Líder da Oferta, da B3 e da CVM.

Condições da oferta KORE11

A rentabilidade alvo ou a rentabilidade passada não representa, nem deve ser considerada, promessa ou garantia de rentabilidade futura ou isenção de riscos para os cotistas. O registro da oferta pública não implica, por parte da CVM ou da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu Administrador, ou das demais instituições prestadoras de serviços, de sua Política de Investimento, dos Ativos que constituem seu objeto ou, ainda, das cotas da 1ª Emissão a serem distribuídas.

Principais fatores de Risco: 1.Risco de não concretização da Oferta. 2.Risco de Vacância. 3.Riscos relativos a Diligência Jurídica. 4.Riscos relativos as Condições do Compromisso de Venda e Compra dos Imóveis. 5. Risco relativo à concentração e pulverização. Para maiores informações sobre o conteúdo dos fatores de riscos mencionados acima e demais fatores de risco, acessar as páginas 15 a 28 do Prospecto.

1. Sem considerar as Cotas Adicionais e os Custos da Oferta.

2. Atualizado de acordo com a seção “Valor nominal unitário de cada cota e custo unitário de distribuição”, disponível junto ao prospecto. O valor da cota não considera os custos da oferta, ou seja, o valor da taxa de distribuição primária.

3. Fonte: Kinea Investimentos. Cesta de FIIs do segmento de escritórios com ativos comparáveis aos do pipeline do KORE11.

4. Considerando o valor de avaliação dos imóveis de R$ 17.203,88 m² divulgado pelo Vendedor dos ativos.

5. Diferença entre a cota patrimonial no IPO e a cota patrimonial considerando o valor de laudo dos ativos divulgado pelo vendedor. A rentabilidade alvo não representa, nem deve ser considerada, promessa ou garantia de rentabilidade futura ou isenção de riscos para os cotistas. Caso o volume mínimo da oferta não seja atingido, há o risco de não concretização da oferta e, consequentemente da aquisição. Adicionalmente, o instrumento de aquisição prevê metodologias específicas de pagamento, atualizações monetárias, dentre outros. Para maiores informações veja a seção “Fatores de Risco”, disponível nas páginas 15 a 28 do prospecto.

Gestão de recursos Anbima
Adesão provisória Ofertas Públicas Anbima

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