Investimentos ESG
Compromisso com as melhores práticas e evolução de mercado. Alinhamento ao processo de investimento e sistematização da abordagem da Kinea em todas as classes de ativos.
Pilares
Confira os nossos pilares que servem de base para que possamos construir negócios sustentáveis
ESG na Kinea
Para a Kinea, a inclusão de fatores ESG em sua cultura e processos de investimento é parte de sua operação.
Com uma análise cuidadosa do mercado, busca-se excelência na gestão de riscos, refletindo a importância crescente desse tema na indústria de investimentos, que demanda formalização dessas práticas.
Além disso, a Kinea adere aos Princípios para o Investimento Responsável, integrando aspectos ESG nas decisões de investimento. O investimento responsável exige uma análise da economia e suas interações com o meio ambiente e a sociedade, focando em práticas de governança.
A Kinea se compromete a entender e incorporar questões ESG em sua análise e gestão de portfólios, equilibrando-as com outras métricas essenciais.
Diretrizes e Políticas
Os processos e controles de Integração ESG devem seguir os princípios abaixo:
Responsabilidades
Gestor de Investimentos
- Estruturar processos para garantir a inclusão de fatores ESG nas análises de ativos;
- Considerar fatores ESG na decisão de investimento;
- Informar a Área de Riscos sobre potenciais riscos ESG identificados.
Compliance e Controles Internos.
Marketing e ESG
- Comunicar de forma clara as ações e resultados relacionados a ESG;
- Apoiar as áreas de gestão na integração de ESG;
- Promover informações e treinamentos sobre ESG na empresa.
Integração
A integração de critérios ESG diz respeito à incorporação sistemática de aspectos ambientais, sociais e de governança no processo de investimento.
O objetivo não é limitar os investimentos, mas sim aprimorar a análise para que as decisões sejam mais fundamentadas. A vigilância contínua dos dados ESG é crucial para compreender suas implicações financeiras e os retornos dos portfólios.
Fundos Líquidos
A avaliação dos 15 temas é realizada com o auxílio de consultoria externa especializada, empregando dados públicos e/ou autodeclarados, que se alinham às questões ESG pertinentes de cada empresa. Caso sejam identificadas inconsistências, a empresa pode ser consultada para obter esclarecimentos. Após a coleta e categorização dos dados, um relatório ESG é produzido e um score é atribuído a cada dimensão (ambiental, social e de governança), além de um score global, que são essenciais para a criação de teses e decisões de investimento.
- Gestão de Recursos Naturais
- Gestão de Resíduos Efluentes e Emissões
- Mudanças Climáticas
- Biodiversidade/Desmatamento
- Impactos Ambientais de Produtos e Serviços
- Relacionamento com Colaboradores
- Relacionamento com Clientes
- Relacionamento com Fornecedores
- Relacionamento com Comunidades
- Impactos Ambientais de Produtos e Serviços
- Integração ESG à Estratégia
- Transparência e Gestão
- Propriedade e Voto
- Conselho de Administração
- Conduta e Conflito de Interesse
Fundos Listados e Estruturados
Para demais ativos (CRIs, CRAs, Infraestrutura e Renda Imobiliária), a metodologia de pesquisa considera aspectos de gestão e de compliance em relação aos aspectos ESG. As análises são feitas em conjunto com a análise financeira dos ativos e consideradas em conjunto no momento da decisão de investimentos. Também são considerados aspectos ambientais (gestão de recursos naturais, riscos ambientais e conformidade em relação à legislação e regulação ambiental vigente), sociais (gestão de stakeholders, conflitos com partes interessadas e processos ou sanções junto aos diversos públicos de interesse da entidade) e de governança corporativa (integração ESG à estratégia, transparência em relação às informações financeiras e não financeiras, integridade e conduta corporativa). A análise inclui aspectos relevantes para os diversos setores ou classes de ativos investidos, com base em referências internacionais e melhores práticas de mercado.
PRI
A Kinea é signatária do PRI. Uma iniciativa global de investidores em parceria com a UNEP Finance Initiative e o Pacto Global da ONU.
O início da parceria
A Kinea aderiu aos Princípios do Investimento Responsável – PRI em 27 de abril de 2022.
O que é o PRI?
Esta é uma iniciativa global criada pelas Nações Unidas (ONU) com o objetivo de orientar investidores a integrar aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de investimento, promovendo a ideia de que os investidores devem considerar não apenas os fatores financeiros, mas também os impactos sociais e ambientais de suas escolhas.
Resultados na prática
Ao seguir esses princípios, os investidores têm a oportunidade de ajudar a criar uma economia mais sustentável e responsável, levando em conta as necessidades e preocupações das gerações presentes e futuras.
Gestão de pessoas
Parcerias
Parcerias pontuais que nos auxiliam na implementação de ações de DE&I
Abrace uma Causa
Empresa de tecnologia e gestão que conecta empresas e pessoas com o terceiro setor para promover o impacto social.
Conecta Diversidade
Consultoria liderada por Carla Schultz, especialista em Diversidade e Inclusão, engajada na causa das pessoas com deficiência e ativista pelos direitos humanos desde a primeira infância.
Empodera
Associação civil sem fins lucrativos que utiliza o potencial do esporte para a transformação social em busca de uma sociedade mais justa e equânime.
Fin4She
Plataforma criada para conectar, inspirar e impulsionar mulheres e negócios, através da criação de uma comunidade que vê que cada mulher a oportunidade de transformar o mercado.
Assim unimos diferentes perspectivas para gerar valor real para nossos cotistas
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autodeclaração de raça
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Projetos Sociais
Projetos já patrocinados pela Kinea através da Lei de Incentivo e Lei Rouanet
Instituto Baccarelli
O Instituto Baccarelli promove há mais de 27 anos transformação e inclusão social por meio da educação para Heliópolis e outras regiões de São Paulo
Mozarteum
Fundado por Sabine Lovatelli e Claude Sanguszko, é uma das mais conceituadas associações culturais do Brasil e tem como objetivo produzir, valorizar e difundir a arte e a cultura.
Poli Rugby
A Associação Esportiva Politécnica de Rugby é se dedica ao Rugby desde seu surgimento, sendo uma das agremiações pioneiras na prática e difusão do esporte. Tem sua origem entre os alunos de engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
SP–Arte
Principal feira de arte da América Latina, realizada anualmente por cinco dias no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Serve como ponto de encontro para a comunidade artística, promovendo negócios e fortalecendo a circulação das artes visuais.
Parceria Kinea e Abrace uma Causa
Uma iniciativa para que os colaboradores possam apoiar projetos sociais sem gastar nada. Quem faz a declaração completa do Imposto de Renda pode destinar até 6% do valor devido para instituições das áreas da saúde, educação, esporte e cultura. O colaborador faz a doação neste ano e, ao lançar em sua declaração do ano que vem, esse recurso retorna para ele- em forma de restituição ou abatimento. Caso ele faça a declaração simplificada, também pode doar, porém não poderá abater no seu imposto de renda. Confira os projetos sociais que já foram apoiados:
Instituto Tiago Camilo
Busca promover o desenvolvimento infantil e juvenil, transformar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, proporcionando acesso à prática esportiva em comunidades carentes do Estado de São Paulo.
Saiba maisProjeto Cuidar - Hospital de Amor
Busca custear e manter a prevenção, tratamento e pesquisa do câncer infantojuvenil, uma vez que o financiamento do SUS não cobre os gastos para o atendimento, na totalidade, da população carente.
Saiba maisPró-Saber
Busca promover aos moradores da comunidade de Paraisópolis o acesso à cultura, por meio da formação integral, proporcionando visão de mundo e desenvolvimento de habilidades sociais e intelectuais.
Saiba maisStewarship
Relacionamento com fornecedores
O relacionamento comercial com nossos fornecedores externos considera, além dos aspectos comerciais, princípios éticos e profissionais.
A Kinea não contrata fornecedores que não cumpram com seus deveres legais nos âmbitos trabalhista, previdenciário, ambiental e de direitos humanos.
A Kinea, considerando o escopo do relacionamento comercial e em complemento a Política Corporativa de Integridade, Ética e Conduta do Itaú Unibanco Holding S/A, incentivará os fornecedores a exercerem suas atividades considerando aspectos ESG sempre que possível e com melhores esforços.
Stewarship
As atividades de stewardship são cruciais para uma gestora de recursos, uma vez que promovem a transparência, a responsabilidade e o engajamento junto às entidades investidas, alinhando os interesses dos investidores às melhores práticas de governança corporativa. Por meio de uma gestão diligente e do acompanhamento contínuo das empresas, a Gestora visa a que suas decisões de investimento contribuam para a criação de valor a longo prazo, beneficiando não apenas os cotistas, mas também o desenvolvimento socioeconômico e sustentável.
Como parte do nosso processo de investimento, o contato constante com as empresas, que nos possibilita em um aprofundamento maior das análises, também é uma porta de entrada para discutirmos pautas que são de interesse dos fundos que gerimos. Com isso, a Kinea considerará, sempre que aplicável, discutir pautas ESG com as empresas com o intuito de disseminar as boas práticas de mercado e apoiar no desenvolvimento desta agenda nas empresas investidas e/ou contrapartes.
Números
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Análises gerais
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Prédios do KNRI com certificação LEED*
R$
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Investidos em projetos incentivados
Para a Kinea, a consideração de fatores ESG em sua cultura e em seus processos de investimentos e corporativos se alinha à sua forma de atuação, que com um olhar cuidadoso acerca do mercado e suas necessidades, visa excelência em gestão e gerenciamento de riscos.
Private Equity
Processo ESG Kinea Private Equity
A Kinea, junto com a KPMG, desenvolveu uma metodologia de avaliação proprietária que segue padrões internacionais e abrange aspectos ambientais, sociais, de governança, conformidade e riscos para cada classe de ativo.
Padrões Internacionais
IFC
International Finance Corporation
SASB
Sustainability Accounting Standards Board
TCFD
Task Force on Climate-related Financial Disclosures
ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
GRI
Global Reporting Initiative
IMP
Impact Management Project
CNAE
Classificação Nacional de Atividades Econômicas
Identificação de Fatores Relevantes
- Análise das oportunidades e exclusão de setores
- Análise do setor e das potenciais empresas investidas
- Avaliação do crescimento das investidas considerando riscos e oportunidades econômicas, financeiras e ESG
Coleta de Informações
- Processo de due diligence dos fatores ESG, junto com verificações jurídicas, econômicas e financeiras
- Ferramenta de pontuação, gerando um percentual de capacidade de gestão de riso ESG, bem como um curso de ações sugestivas
Avaliação de Impacto Potencial e Decisão de Investimento
- Informações compiladas e apresentadas ao Comitê Executivo para deliberação
- Participação de especialistas ou consultores externos, quando necessário
Monitoramento
- Identificação de Práticas e KPIs: Criação e otimização de métricas e governança
- Engajamento: Processo contínuo com a empresa e seus controladores
- Acompanhamento: Monitoramento periódico de ações e iniciativas
- Documentação: Inclusão de dispositivos específicos para maior comprometimento dos stakeholders
*A certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é um sistema de certificação internacional para edifícios sustentáveis.
Dados ref. mar/25