Investimentos ESG
Compromisso com as melhores práticas e evolução de mercado. Alinhamento ao processo de investimento e sistematização da abordagem da Kinea em todas as classes de ativos.
Pilares
Confira os nossos pilares que servem de base para que possamos construir negócios sustentáveis
ESG na Kinea
Para a Kinea, a inclusão de fatores ESG em sua cultura e processos de investimento é parte de sua operação.
Com uma análise cuidadosa do mercado, busca-se excelência na gestão de riscos, refletindo a importância crescente desse tema na indústria de investimentos, que demanda formalização dessas práticas.
Além disso, a Kinea adere aos Princípios para o Investimento Responsável, integrando aspectos ESG nas decisões de investimento. O investimento responsável exige uma análise da economia e suas interações com o meio ambiente e a sociedade, focando em práticas de governança.
A Kinea se compromete a entender e incorporar questões ESG em sua análise e gestão de portfólios, equilibrando-as com outras métricas essenciais.
Diretrizes e Políticas
Os processos e controles de Integração ESG devem seguir os princípios abaixo:
Responsabilidades
Gestor de Investimentos
- Estruturar processos para garantir a inclusão de fatores ESG nas análises de ativos;
- Considerar fatores ESG na decisão de investimento;
- Informar a Área de Riscos sobre potenciais riscos ESG identificados.
Compliance e Controles Internos.
Marketing e ESG
- Comunicar de forma clara as ações e resultados relacionados a ESG;
- Apoiar as áreas de gestão na integração de ESG;
- Promover informações e treinamentos sobre ESG na empresa.
Integração
A integração de critérios ESG diz respeito à incorporação sistemática de aspectos ambientais, sociais e de governança no processo de investimento.
O objetivo não é limitar os investimentos, mas sim aprimorar a análise para que as decisões sejam mais fundamentadas. A vigilância contínua dos dados ESG é crucial para compreender suas implicações financeiras e os retornos dos portfólios.
Fundos Líquidos
A avaliação dos 15 temas é realizada com o auxílio de consultoria externa especializada, empregando dados públicos e/ou autodeclarados, que se alinham às questões ESG pertinentes de cada empresa. Caso sejam identificadas inconsistências, a empresa pode ser consultada para obter esclarecimentos. Após a coleta e categorização dos dados, um relatório ESG é produzido e um score é atribuído a cada dimensão (ambiental, social e de governança), além de um score global, que são essenciais para a criação de teses e decisões de investimento.
- Gestão de Recursos Naturais
- Gestão de Resíduos Efluentes e Emissões
- Mudanças Climáticas
- Biodiversidade/Desmatamento
- Impactos Ambientais de Produtos e Serviços
- Relacionamento com Colaboradores
- Relacionamento com Clientes
- Relacionamento com Fornecedores
- Relacionamento com Comunidades
- Impactos Ambientais de Produtos e Serviços
- Integração ESG à Estratégia
- Transparência e Gestão
- Propriedade e Voto
- Conselho de Administração
- Conduta e Conflito de Interesse
Fundos Listados e Estruturados
Para demais ativos (CRIs, CRAs, Infraestrutura, Renda Imobiliária, Infra-equity e Capital Solutions), a metodologia de pesquisa considera aspectos de gestão e de compliance em relação aos aspectos ESG. As análises são feitas em conjunto com a análise financeira dos ativos e consideradas em conjunto no momento da decisão de investimentos. Também são considerados aspectos ambientais (gestão de recursos naturais, riscos ambientais e conformidade em relação à legislação e regulação ambiental vigente), sociais (gestão de stakeholders, conflitos com partes interessadas e processos ou sanções junto aos diversos públicos de interesse da entidade) e de governança corporativa (integração ESG à estratégia, transparência em relação às informações financeiras e não financeiras, integridade e conduta corporativa). A análise inclui aspectos relevantes para os diversos setores ou classes de ativos investidos, com base em referências internacionais e melhores práticas de mercado.
PRI
A Kinea é signatária do PRI. Uma iniciativa global de investidores em parceria com a UNEP Finance Initiative e o Pacto Global da ONU.
O início da parceria
A Kinea aderiu aos Princípios do Investimento Responsável – PRI em 27 de abril de 2022.
O que é o PRI?
Esta é uma iniciativa global criada pelas Nações Unidas (ONU) com o objetivo de orientar investidores a integrar aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de investimento, promovendo a ideia de que os investidores devem considerar não apenas os fatores financeiros, mas também os impactos sociais e ambientais de suas escolhas.
Resultados na prática
Ao seguir esses princípios, os investidores têm a oportunidade de ajudar a criar uma economia mais sustentável e responsável, levando em conta as necessidades e preocupações das gerações presentes e futuras.
Gestão de pessoas
Parcerias
Unir diferentes perspectivas gera valor real para nossos cotistas
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Projetos Sociais
Projetos já patrocinados pela Kinea através da Lei de Incentivo e Lei Rouanet
Instituto Baccarelli
O Instituto Baccarelli promove há mais de 27 anos transformação e inclusão social por meio da educação para Heliópolis e outras regiões de São Paulo
MASP
O MASP é uma das principais instituições culturais do país, com programação de exposições, atividades educativas e iniciativas que ampliam o acesso à arte. O apoio contribui para fortalecer a difusão cultural e a formação de públicos.
Pinacoteca
A Pinacoteca é um dos museus de arte mais relevantes do Brasil, com acervo e exposições que valorizam diferentes períodos e expressões artísticas. O patrocínio apoia ações culturais e educativas, promovendo inclusão e democratização do acesso.
SP–Arte
Principal feira de arte da América Latina, realizada anualmente por cinco dias no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Serve como ponto de encontro para a comunidade artística, promovendo negócios e fortalecendo a circulação das artes visuais.
Parceria Kinea e Abrace uma Causa
Uma iniciativa para que os colaboradores possam apoiar projetos sociais sem gastar nada. Quem faz a declaração completa do Imposto de Renda pode destinar até 6% do valor devido para instituições das áreas da saúde, educação, esporte e cultura. O colaborador faz a doação neste ano e, ao lançar em sua declaração do ano que vem, esse recurso retorna para ele- em forma de restituição ou abatimento. Caso ele faça a declaração simplificada, também pode doar, porém não poderá abater no seu imposto de renda. Confira os projetos sociais que já foram apoiados:
Instituto Tiago Camilo
Busca promover o desenvolvimento infantil e juvenil, transformar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, proporcionando acesso à prática esportiva em comunidades carentes do Estado de São Paulo.
Saiba maisFundação Otacílio Coser
A Fundação Otacílio Coser atua para gerar conexões e oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco na trajetória que vai da educação básica ao mundo do trabalho. Inspirada pelo propósito de ampliar oportunidades e reduzir desigualdades, a organização trabalha em rede com escolas públicas, educadores, famílias, empresas, organizações sociais e poder público para apoiar o desenvolvimento dos projetos de vida das juventudes. Por meio do Programa Escolaí e de articulação com educadores, famílias, organizações sociais, empresas e poder público, a Fundação busca reduzir a evasão escolar, estimular o protagonismo juvenil e favorecer a inclusão produtiva.
Saiba maisInstituto Baccarelli
O Baccarelli foi criado em 1996, após um gesto solidário do maestro Silvio Baccarelli (1931-2019), que decidiu fazer algo pelas famílias desamparadas após um incêndio na favela de Heliópolis. A missão de transformação e inclusão social por meio da educação começou com o ensino de música para 36 crianças. Hoje, o Instituto Baccarelli é uma das organizações sociais mais respeitadas do país, e responsável por 13 polos educativos da cidade de São Paulo – a escola de música em Heliópolis e as 12 unidades dos CEUs, os Centros Educacionais Unificados, que administra em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo.
Saiba maisRugby para Todos
O projeto surgiu da iniciativa de Mauricio Draghi e Fabricio Kobashi, apaixonados por Rugby, que enxergaram no esporte uma ferramenta de desenvolvimento humano. Desde 2004, o RPT atua em Paraisópolis ensinando Rugby a crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, utilizando uma metodologia própria e pioneira. A iniciativa promove cidadania, educação, igualdade de gênero e qualificação para o mercado de trabalho, ampliando oportunidades e empoderando jovens e suas comunidades.
Saiba maisStewardship
Relacionamento com fornecedores
O relacionamento comercial com nossos fornecedores externos considera, além dos aspectos comerciais, princípios éticos e profissionais.
A Kinea não contrata fornecedores que não cumpram com seus deveres legais nos âmbitos trabalhista, previdenciário, ambiental e de direitos humanos.
A Kinea, considerando o escopo do relacionamento comercial e em complemento a Política Corporativa de Integridade, Ética e Conduta do Itaú Unibanco Holding S/A, incentivará os fornecedores a exercerem suas atividades considerando aspectos ESG sempre que possível e com melhores esforços.
Stewardship
As atividades de stewardship são cruciais para uma gestora de recursos, uma vez que promovem a transparência, a responsabilidade e o engajamento junto às entidades investidas, alinhando os interesses dos investidores às melhores práticas de governança corporativa. Por meio de uma gestão diligente e do acompanhamento contínuo das empresas, a Gestora visa a que suas decisões de investimento contribuam para a criação de valor a longo prazo, beneficiando não apenas os cotistas, mas também o desenvolvimento socioeconômico e sustentável.
Números
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Análises gerais
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Prédios do KNRI com certificação LEED*
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Investidas do PE analisadas e com plano de ação ESG
Para a Kinea, a consideração de fatores ESG em sua cultura e em seus processos de investimentos e corporativos se alinha à sua forma de atuação, que com um olhar cuidadoso acerca do mercado e suas necessidades, visa excelência em gestão e gerenciamento de riscos.
Private Equity
Processo ESG Kinea Private Equity
A Kinea, junto com a KPMG, desenvolveu uma metodologia de avaliação proprietária que segue padrões internacionais e abrange aspectos ambientais, sociais, de governança, conformidade e riscos para cada classe de ativo.
Padrões Internacionais
IFC
International Finance Corporation
SASB
Sustainability Accounting Standards Board
TCFD
Task Force on Climate-related Financial Disclosures
ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
GRI
Global Reporting Initiative
IMP
Impact Management Project
CNAE
Classificação Nacional de Atividades Econômicas
Identificação de Fatores Relevantes
- Análise das oportunidades e exclusão de setores
- Análise do setor e das potenciais empresas investidas
- Avaliação do crescimento das investidas considerando riscos e oportunidades econômicas, financeiras e ESG
Coleta de Informações
- Processo de due diligence dos fatores ESG, junto com verificações jurídicas, econômicas e financeiras
- Ferramenta de pontuação, gerando um percentual de capacidade de gestão de riso ESG, bem como um curso de ações sugestivas
Avaliação de Impacto Potencial e Decisão de Investimento
- Informações compiladas e apresentadas ao Comitê Executivo para deliberação
- Participação de especialistas ou consultores externos, quando necessário
Monitoramento
- Identificação de Práticas e KPIs: Criação e otimização de métricas e governança
- Engajamento: Processo contínuo com a empresa e seus controladores
- Acompanhamento: Monitoramento periódico de ações e iniciativas
- Documentação: Inclusão de dispositivos específicos para maior comprometimento dos stakeholders